Vendas e orçamentos
Do orçamento à venda, com o financeiro conectado.
Acompanhe a proposta, as condições de recebimento e os títulos vinculados com mais contexto para atender cada cliente com agilidade.
O trabalho não termina na proposta.
A equipe precisa acompanhar o que foi negociado e como o recebimento será organizado no financeiro.
Como funciona na rotina.
Organize o vínculo com o cliente e acompanhe os registros financeiros associados ao ciclo comercial.
- 01
Prepare a proposta
Confira itens, valores e condições comerciais.
- 02
Aprove o orçamento
Acompanhe a conversão em venda no exemplo.
- 03
Consulte o financeiro
Veja os títulos vinculados e seus vencimentos.
Veja o recurso em ação.
Escolha produtos ou serviços, ajuste as parcelas e simule a aprovação para explorar o vínculo financeiro.
Comercial e financeiro
Orçamento e venda
Configure um exemplo e acompanhe a ligação com os títulos financeiros.
O orçamento é uma proposta. Neste exemplo, a aprovação cria a venda e apresenta os títulos previstos para recebimento.
Financeiro vinculado
Aprove o orçamento no exemplo para visualizar os títulos vinculados.
Exemplo local com dados fictícios. Nenhum orçamento, venda ou lançamento real é criado.
Dados fictícios. A simulação não cria documentos ou títulos reais.
Mais contexto por atendimento
Mais contexto do comercial ao recebimento.
O vínculo entre proposta, venda e títulos ajuda o BPO a localizar informações e acompanhar compromissos sem reconstruir o histórico.
A geração de documentos e registros depende da configuração e do fluxo escolhido para a operação.
Conheça o encaixe na sua operação.
Converse sobre as empresas atendidas, os acessos e os módulos adequados à sua rotina.
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